Henry, de 10 años, necesita desesperadamente la ayuda de Emma. Él cree que Emma viene de un mundo alternativo y es la hija desaparecida de Blancanieves y el Príncipe Azul que, fue despedida, según su libro de cuentos de hadas, para protegerla de la maldición de la Reina del Mal. Esta maldición ha atrapado a los personajes del mundo de cuento de hadas, congelados en el tiempo, y los trajo a nuestro mundo moderno.

Como no cree ni una palabra de esto, Emma trae de vuelta a Henry a su extraño pueblo de Nueva Inglaterra, Storybrooke. Ella decide quedarse por un tiempo, pero pronto se da cuenta de que Storybrooke es más de lo que parece, un lugar donde la magia ha sido olvidada, pero sigue siendo poderosamente cercana. Donde los personajes de cuentos de hadas están vivos, pero no recuerdan que alguna vez lo fueron y, donde la Reina Malvada, Regina, es ahora madre adoptiva de Henry.