Emma continúa su búsqueda exhaustiva de pruebas que demuestren la inocencia de Mary Margaret en el asesinato de la esposa de David, Katheryn.

Mientras tanto, en el que fue el Mundo de los Cuentos de Hadas y antes de que su alma ennegreciera, Regina tiene que elegir entre traicionar a su madre, Cora, y casarse con el amor verdadero, o prometerse con el Rey y vivir como Reina -pero sin amor- el resto de su vida. Se desvela el motivo por el que la Reina Malvada detesta a Blancanieves.