Tras recuperar la memoria, los habitantes de Storybrooke van decididos a pedir cuentas a Regina. Quieren terminar con su vida por todo lo que les hizo y porque quieren exigirle que les devuelva a su mundo de fantasía. Regina, ya sin poderes, es encerrada en el calabozo por su propia seguridad.Mientras, Emma no es capaz de asimilar que es la hija de Blancanieves y el Príncipe y no entiende que la abandonaran a pesar de que sus padres lo hicieron para salvarla del hechizo.Para empeorar las cosas, Gold en su intento de ganar su pulso con Regina, introduce la magia en la ciudad con terribles consecuencias.

Mientras, en el mundo de los cuentos de hadas, el príncipe Felipe despierta a la Bella Durmiente. Pronto descubre que ambos, junto a su nueva compañera de viaje, Mulán, tendrán que enfrentarse a un peligroso y mortal enemigo.