En su vuelta a Arazana, Adolfo Castillo es recibido con cariño por la gente del pueblo. Adolfo, fiel a sí mismo, no le oculta a Sara su intención de recuperar la incipiente  relación amorosa que mantuvo con ella, lo que provoca los celos de Raúl.Tadeo, el sanguinario miembro de La Garduña recién llegado a la comarca, se dispone a dar un correctivo a los bandoleros pero Raúl lo evitará en el último momento.  Le cuenta que se casó con Eusebio Garmendia llevada por sus ansias de venganza. Julio sigue con sus intentos por conquistar a Clara pero, por boca de Pablo, le llegan malas noticias y es que parece que Clara sólo quiere amistad con él.Al pueblo llega doña Carlota, una viuda rica oriunda de Arazana.