Mientras buscan a la desaparecida Mery Margaret, Emma es secuestrada por un hombre cuya debilidad por los sombreros se tambalea al borde de la locura.

Mientras tanto, todos serán transportados fuera del Mundo de los Cuentos de Hadas. La Reina Malvada convence a un hombre habilidoso con la magia para trabajar para ella una última vez y viajar al País de las Maravillas para ayudarle a robar algo de la Reina de Corazones.