August promete guiar a Emma y llevarla en un viaje que le mostrará cómo se puede vencer a Regina, y, posiblemente, recuperar la custodia de Henry, y con Mery Margaret de vuelta al trabajo, Regina pone en marcha un plan para seducir a David. Mientras tanto, en el Mundo de Cuentos de Hadas que fue, con la maldición de la Reina Malvada a punto de producirse, Geppetto está de acuerdo con un plan que salvará a la hija de Blancanieves y el Príncipe Azul pero, con la condición de que se salve también su propio hijo.