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Capítulo 29 - Hija de la luna
El miedo de Ruby de convertirse en lobo por primera vez en Storybrooke sin la maldición y con luna llena se confirma cuando uno de los habitantes es asesinado brutalmente y Ruby es la primera sospechosa. Decker (El Rey Jorge) amenaza con convertirse en sheriff y en exponer a David como un pastor no como un principe. Además Leroy encontrará un tresoro en Storybrooke que puede ayudar a traer a Mary Margaret y Emma de vuelta.
Mientras tanto en el país de cuento de hadas, Caperucita encuentra en Anita, una carismática y misteriosa líder de varios humanos que como ella también se convierten en lobos.
Capítulo 30 - Mar adentro
Cora hace todo lo que está en su mano y en su poder para robar la brújula que tienen Mary Margaret y Emma para encontrar la entrada a Storybrooke.
Mientras tanto, con el fin de proteger a Henry de un gran peligro, Regina y Mr. Gold deben de poner la vida de David en peligro en un intento de ponerle en contacto con Mary Margaretpara darle una información de vital importancia que pueda ayudarle a ella y a Emma a volver a Storybrooke.
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Irene decide darle una oportunidad a Damián con un apasionado beso: "Necesito confiar en ti"
Tras muchas dudas, la hermana de don Pedro se lanza. Esta vez quiere apostar por el amor que empieza a sentir hacia el patriarca.
Gema evita que Teo se marche y él le acaba confesando su mayor miedo: “No quería quedarme sin madre otra vez”
La mujer de Joaquín llega justo a tiempo y se reconcilia con el pequeño con un emotivo abrazo.
