Ferrer descubre a los bandoleros

Algo que sin duda supondrá un gran triunfo para el capitán de la Guardia Civil, que tras la llegada del coronel Estella, ha planeado con su mujer una estrategia para librarse del que parece ser su inminente traslado a las colonias africanas.
En la posada, Luis propone a Clara que se marche junto a él, ya que no merece estar al lado de un bandolero. La negativa de Clara provoca que Luis amenace a la posadera con contar todo lo que sabe pero la mujer apela al buen corazón del joven y al cariño que siente por ella. 
En el cortijo de los Garmendia, Eusebio no sólo recibirá la visita de un viejo conocido, Lorenzo Bocanegra, sino que además descubrirá que su perro de caza, regalo de bodas, ha muerto en lo que parece una clara amenaza contra el cacique.