Mary Margaret y David continúan lidiando con su amor no correspondido, y en Emma y Regina crecen las sospechas sobre un misterioso hombre nuevo en la ciudad. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas que fue, Blancanieves intenta curar su corazón roto por la boda que planea el Rey Midas de su hija con el Príncipe Encantado.