Juan Caballero convence al marqués para que se jueguen a las cartas el dinero que le debe por el uso fraudulento del título.
El Chato tiene un nuevo encuentro amoroso con Lupe y parece que ambos se están enamorando. Mientras, Mendoza ansía rabioso dar caza al bandolero.
Miguel Romero, intrigado por el carácter del viejo general Baudilio Pereira, pide información sobre su pasado. Por su parte, Fernando del Caz ruega al general que no se meta en líos en Arazana. Además, el banquero, cada vez más interesado en Sara, sufre al ver que ella se marcha a Inglaterra con su amado Miguel.
