Aunque muy tocada por el regalo que le ha enviado, Francisca se niega a ver a Raimundo. Don Anselmo reconoce el libro que Raimundo regaló a Francisca. Ella teme que sepa algo.

Soledad cuenta lo ocurrido con Olmo siguiendo los consejos de Gonzalo. El cura cree que se excedió.

Olmo trae a Roque el cuadro otra vez deteriorado, pero lo que en realidad necesita es un amigo. Olmo ha bebido demasiado, desolado por el desplante de Soledad, hasta ponerse agresivo. Olmo, que sigue bebiendo, tiene duras palabras para Soledad. Fernando lo ve llorar.

Fernando y María bromean con la posibilidad de que sea Gonzalo quien los case. María se lo toma a broma. Gonzalo cuenta una historia de amor y magia, de la selva y María no puede evitar volver a caer enamorada.

María viene a contarle a Raimundo la reacción de Francisca.

Marisa, la madre del muchacho autista, viene a pedir que la ayuden a encontrar a su hijo. Tras horas buscando encuentran al muchacho en la Quebrada de los Lobos. Gonzalo se bloquea recordando la vez en que él casi muere cuando era pequeño en el mismo paraje.