El plazo dado por el teniente a Sara se cumple y ella decide quedarse en Arazana, asumiendo cualquier consecuencia.

Mientras, Tobías Moreno llega al pueblo en busca de trabajo. Es viticultor y Sara, que tiene un problema en sus viñedos por una plaga de filoxera, lo contrata.

Se corre la voz de que Olmedo ha contratado a Mendoza y Juan se lo comunica al Chato, al cual parece importarle poco la noticia. En una jornada de pesca con su amigo el Pirri, el Chato conoce a Lupe y se queda prendado de ella.

Y, entre tanto, la Maña vuelve al pueblo supuestamente curada de su enfermedad. Todos se alegran, en especial Pepe.