Los bandoleros creen que Sara es la culpable de la emboscada que ha originado la detención de Carranza. La inglesa pide a Miguel poder reunirse con el jefe de los bandoleros, que está encerrado en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Arazana.

Los Pérez, por fin, se llevan una alegría con la vuelta de Juanito, ganador del primer premio en el concurso de inventos de Sevilla. El joven quiere dar ese dinero a Roberto para que compre nuevos útiles de labranza.

Melgar celebra en la taberna que ha entrado a trabajar en el cortijo de los Montoro y, al montar un altercado, es detenido. El destino quiere que comparta celda con Carranza.

Pepe queda prendado por una bella joven que llega al pueblo en mitad de la noche. Se trata de una cantaora llamada María del Sol.

AVANCE: Los integrantes de la banda de carranza repudian a Sara