Alonso le pide a Ana que se case con él

Mencía y las muchachas llegan a la ciudad portuguesa de Santos donde son recibidas por el gobernador que les ofrece la mansión del rico terrateniente Bras. En el primer barco que sale para Lisboa Mencía escribe al Consejo de Indias pidiéndole socorro. De paso, les informa que los portugueses están usando a los indios como esclavos en las plantaciones. El gobernador se entera y las hace prisioneras y las confina en un barracón.

Alonso le pide a Ana que se case con él pero ésta sigue enamorada de Salazar. Alonso decide abandonar la expedición y entra a trabajar al servicio de Bras, en el negocio de esclavos. Pero Alonso enseguida choca con los portugueses porque no está de acuerdo con el trato que les dan a los esclavos.

Mientras Ana es invitada, junto a las demás jóvenes, a la mansión de Bras. No sabe que el rico terrateniente ha concertado su boda con él. Ana se niega a contraer matrimonio con él y huye de la mansión.