Olmedo manda a Mendoza que custodie el carro con contrabando. Morales escucha la conversación y avisa a Sara, quien sospecha que Olmedo pudo haber matado a Miguel para encubrir sus trapicheos contrabandistas.Por su parte, doña Leonor hace buenas migas con Olmedo.
Por él se entera del agitado pasado sentimental de Sara, algo que no tardará en contar a su hijo Fernando.Pepe y Damián están felices por la celebración de una novillada en Arazana. Mientras que Julieta, influenciada por las opiniones de Flor, empezará a despertar fuertes sentimientos anti-taurinos.