Juan visita el cortijo para jugar a cartas con Álvaro y se da cuenta de que el señorito está enamorado de Lupe. Se lo tiene que contar al Chato que enloquece de celos.
Roberto acompaña a Pablo Iglesias y a sus compañeros socialistas a Villareja, para dar un discurso.
De regreso a Arazana, son asaltados por los hombres de Mendoza que quieren intimidarles.Inés duda si entregar su carta de amor a Mario. Flor la anima a ello. Finalmente, intervendrá el padre Damián.