Sara quiere retirar sus fondos de la banca Velasco después de la jugarreta que le ha hecho Doña Leonor con sus exportadores. Se enfrenta a Fernando y le acusa de ser un cobarde por no plantarle cara a su madre. Éste discute abiertamente con su madre y termina besando apasionadamente a Sara.

Mendoza y Olmedo obligan a Lupe a que les acompañe a la sierra, donde la usan como cebo para sacar al Chato de su guarida. El bandolero se ofrece a intercambiarse por Lupe para salvarla. Álvaro descubre lo que Olmedo ha hecho con Lupe y se enfrenta al capitán.

Pepe y el cura llevan al misterioso “Bigotes”, confundiéndole con el nuevo gobernador, de fiesta a la posada. Creen que así le causarán una buena impresión pero resulta que el hombre es un enviado del Arzobispado para investigar si Arazana es digna de recibir una subvención para su parroquia.