Raimundo ha visto indicios de intencionalidad en las desgracias sufridas en las tierras. Gregoria informa a Francisca y Olmo sobre lo que ocurre en el Jaral y en sus tierras.
Pepa y Gregoria vuelven a discutir y reclaman el arbitraje de Tristán.
Enriqueta, enloquecida, culpa a las Castañeda del rechazo de Juan.
Pepa viene a ver a Fernando. Rosario le cuenta que es la primera vez que lo ve sonreír. Pepa y Fernando unidos por el dolor. El niño le cuenta la verdad de sus orígenes; que Olmo es su padre. Fernando promete venganza a la foto de su madre. Lo sorprende Soledad.
Alfonso espera pero Emilia no llega. Adolfina empieza a malmeter contra su prima.
Juan se despide de los suyos porque teme que no saldrá vivo del enfrentamiento con el boticario. Juan y Soledad hacen el amor desesperadamente, puede ser la última vez que lo hagan.