Los mercenarios que Eusebio Garmendia encarga a Olmedo contratar para cazar a los bandoleros llegan a Arazana. Sara, sabedora de la noticia, prepara con la banda una visita al cacique... 
Jimena se las ingenia para robar de la imprenta un libro de contenido erótico para intentar impresionar a Jairo y Sara lo descubre.  
Pepe marcha con Julieta a Sevilla, tras despedirse de los vecinos. Pilar continúa triste por no tener ilusiones en la vida y Damián piensa en cómo animarla.
Roca zanja el caso de la agresión al sastre de Villareja pero se alarma con la llegada unos mercenarios al pueblo. El líder es Santurce, un viejo conocido del capitán Roca.