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Kurt, Tina y Brittany graban su versión del vídeo de Beyonce 'Single Ladies'hasta que el padre Kurt les interrumpe por sorpresa, los 3 llevan mallas cosa que no parece gustarle demasiado al padre de Kurt. Brittany dice que están ayudando a poner en forma a Kurt para el equipo de Rugby.
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El club debe enfrentar las Locales con la ausencia del sr. Shue y con una trampa tendida por Sue, quien ha revelado a sus competidores la lista de temas.
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Se acerca el momento de las fotografías del anuario escolar y los miembros del club Glee tienen miedo a ser víctimas de las burlas del resto de la escuela.
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Se conocen las dos escuelas contra las que deben competir el club Glee, la Academia Jane Addams, para chicas con problemas de delicuencia y el coro de hipoacúsicos del colegio Haverbrook. Sue le proporciona la lista de los temas que los chicos del club Glee han estado ensayando a los otros dos colegios,
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Cada chico del club Glee escoge a un compañero al azar al que deberán cantarle una balada. Rachel hace pareja con Will y termina enamorada de éste
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El club lleva a cabo una venta de pasteles para recaudar dinero para un autobús con acceso para discapacitados, de modo que Artie puede viajar con ellos a las Locales.
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El Club se presenta a la escuela por primera vez,Quinn hace lo imposible por retener a su novio y Will busca la manera demejorar la relación con su esposa.
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En la escuela secundaria McKinley ubicada en Ohio, la obesión por competencia no solo se refleja en los estudiantes, también en la facultad. Un ex alumno, que ahora es el maestro de español: Will Schuesterpretende a revivir aquello que realmente lo hacía feliz.
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Con motivo de su casamiento, Ken y Emma tratan de elegir su canción principal. Sin embargo, ante una totalmente opuesta elección, le solicitan a Will que intente combinarlas. De este modo, Will le encomienda la tarea a los muchachos del club
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Will reta a los miembros del coro a que compitan entre ellos para elegir la nueva actuación. Terri empieza a trabajar como enfermera en el colegio, y se dedica a repartir pastillas entre los alumnos todo ello aconsejada por Sue.
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El coro necesita algo más que un milagro para salir adelante, así que Will recurre a la antigua estrella del coro, April Rhodes. El problema es que April no hace más que traer caos al coro.
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Para enfrentar a los miembros del coro, Sue fuerza a los estudiantes a competir cinco contra siete (unos a cargo de ella y otros a cargo del Sr. Schue). Demuestra sus nula capacidad pedagógica-didáctica cuando los llama de manera despectiva, les prohibe relacionarse con sus compañerso del coro y los motiva a cantar un tema rencoroso.