Adela empeora en su enfermedad y Marcial se teme lo peor. El galeno opta por tomar una decisión muy arriesgada para intentar salvar a su amada. 
Jimena ofrece su apoyo a Jairo por la enfermedad de su madre. Entre los dos se nota cierta atracción mutua aunque el joven tiene también un sorprendente encuentro con Pilar.
Emilio Roca, capitán de la Guardia Civil, llega a Arazana de incógnito, usando una identidad de contrabandista para tender una trampa a Olmedo.

Alejandro y Juan se rencuentran con el Chato, que les cuenta su desesperación por su vida como pastor. Alejandro, además, ha tenido un encontronazo desagradable con Jimena. Está visto que el Duque y ella sólo pueden ser compañeros, pero no pareja.

Pepe se entera de que don Eusebio Garmendia piensa dedicar los terrenos del cortijo a la cría de ganado, lo que provocará la pérdida de muchos puestos de trabajo.