Pepe está encantado con la llegada de Don Eusebio Garmendia, el nuevo potentado de Arazana, que ha llegado unos días antes que su familia. Los vecinos especulan sobre las intenciones de ese rico cacique.

Marcial queda preocupado al enterarse de la escaramuza protagonizada por Jimena y Rafalín, en contra de Contreras, el usurero de Villareja. El médico pide a Jimena que se abstenga de protagonizar acciones similares, pero la joven dice que no puede quedarse de brazos cruzados ante las injusticias. El galeno sufrirá una noticia todavía peor cuando vea que su amada Adela cae desmayada.

Jairo, enrabietado por lo ocurrido con Pilar, carga contra Marcos, el nuevo novio de la muchacha. Morales intenta que Jairo se calme, pero el joven prefiere desahogarse en la posada en compañía de Eva, que ha puesto sus ojos en el adinerado Don Eusebio Garmendia.