Lola pide al capitán Roncero que dé una orden de traslado para Miguel. Así, Lola y él podrían abandonar Arazana para siempre.  Mientras, Don Germán intenta convencer, por las buenas, a Eugenia de que deje de ver a Roberto Pérez.

El padre Damián debe llevar un cáliz muy valioso de Berrocalejo a Arazana. Los hombres del Navajas se enteran y le asaltan por el camino. El Navajas le deja vivo con la condición de que le diga a Miguel Romero que le espera en la sierra.

Para sorpresa de todos los vecinos, Olmedo ha vuelto a Arazana y empieza a hacer de las suyas, amenazando a Sara con vengarse por todo lo que le ha hecho.

Y, entre tanto, Lupe, una joven pobre y de aspecto vagabundo, llega a Arazana. Le roba la cartera a Olmedo pero cuando va a ser descubierta, Julieta se apiada de ella y le ayuda.