El pueblo de Arazana se levanta contra una oleada de acciones violentas sucedidas durante la noche. La escuela, la iglesia e incluso algunas casas de jornaleros han resultado asaltadas. Una nueva organización que dice ser anarquista, denominada 'La Mano Negra', asegura ser la causante de los destrozos... En realidad se trata del plan que Olmedo ha diseñado para enfrentar a los vecinos con los jornaleros anarquistas.

Después de la reivindicación de la jornada laboral que Tomás hizo ante Álvaro, éste le despide. Tomás no sabe cómo contárselo a Carmen. Al mismo tiempo, Álvaro contrata a Juanito en el cortijo tras pedirle el diseño de una máquina que le permita llevar agua desde la acequia a sus tierras.

Flor le explica a Carmen que ha recibido una carta de Sevilla diciendo que estarían encantados de contar con Juanito en la Universidad y que incluso le darían una beca.

Olmedo le pide a Miguel que le siga la pista a Melgar por un asunto de contrabando... en realidad se trata de una trampa que Olmedo quiere tender al teniente para que Melgar y Miguel se enfrenten.

AVANCE: Los bandoleros secuestran a Margarita sin que Carranza lo sepa