La Parrala, una bailaora que ahora se encuentra en Arazana, le dice a Sara que María Montoya, su madre, mantuvo un romance en secreto. Nunca dijo la identidad del muchacho y tampoco le desveló su embarazo...
Morales descubre la verdadera identidad de Marcial: sabe que es un bandolero de la partida de Carranza.