Doña Leonor se entera del agitado pasado sentimental de Sara

Olmedo manda a Mendoza que custodie el carro con contrabando. Morales escucha la conversación y avisa a Sara, quien sospecha que Olmedo pudo haber matado a Miguel para encubrir sus trapicheos contrabandistas.

Por su parte, doña Leonor hace buenas migas con Olmedo. Por él se entera del agitado pasado sentimental de Sara, algo que no tardará en contar a su hijo Fernando.Pepe y Damián están felices por la celebración de una novillada en Arazana. Mientras que Julieta, influenciada por las opiniones de Flor, empezará a despertar fuertes sentimientos anti-taurinos.

Teresa llega a Arazana como prima de Álvaro y de Eugenia. Todos la daban por muerta ya que desapareció, muchos años atrás, a manos de unos bereberes en el norte de África junto a su madre, hermana de Don Germán.

Inteligente, simpática y atrevida, doña Leonor Velasco se fijará en ella como posible candidata a nuera ya que la banquera quiere por todos los medios alejar a Sara Reeves de su hijo Fernando y cree que Teresa puede ser su gran aliada para tal fin. Sin embargo, la recién llegada, en un principio, se fija en Roberto.