El rey Lot desata la ira de Arturo asesinando a su madre ante sus propios ojos

El rey Uther gobierna Inglaterra en tiempos de guerra.Su hija Morgana, desterrada hace 15 años, llegainesperadamente al castillo a un banquete real. La jovenutiliza sus poderes para cambiar de forma y convertirseen una niña indefensa y así poder envenenar a su padre.

Merlín llega demasiado tarde para evitar el asesinato,pero a tiempo de escuchar el último deseo y orden real de Uther: otorgar el trono a suhijo secreto, Arturo. Morgan se niega a reconocer a Arturo como heredero legítimo deltrono e, incluso, cuestiona que sea hijo de Uther.