Olmedo y Morales descubren que Onofrof es un timador que roba en los bancos utilizando sus artimañas de hipnotismo. A punto de llevarse la caja fuerte de la banca Velasco, Morales logra apresar al ilusionista ruso.Lupe comunica a Jorge que no se irá con él a la Habana porque está enamorada.

Además, la joven tiene un tenso encuentro con Mendoza, que tras sobrevivir al duelo con el Chato, vuelve a Arazana con sed de venganza.Leonor, que continúa con los preparativos de la boda de Fernando y Teresa, devuelve el cheque falso a Jorge, pero no le da dinero para su pasaje a Cuba.Roberto tiene dudas sobre si mudarse a Madrid para ser la mano derecha de Pablo Iglesias y se lo comunica a Álvaro.