Beatriz, todavía conmocionada tras conocer su dolencia mental, sufre un enfrentamiento con Jesús, el telegrafista, que parece que se marcha de Arazana de manera definitiva.
Por su parte, Juan lleva los planos encontrados en la caja metálica a Sara, que queda muy intrigada por ellos. De otro lado, Ferrer se sorprende al ver en la plaza a Rafalín portando el recipiente donde estaban las joyas.
Asimismo, Emilia Ribadesella visita Arazana tras haber pasado un tiempo en África. La rica propietaria queda prendada de Lucero, que ha empezado a ser el nuevo telegrafista del pueblo...

Doña Carlota promete ayudar a María si Andrés se casa con ella
Bocanegra es detenido
María rechaza la proposición de matrimonio de Andrés
Bocanegra se hace con el cortijo de los Garmendia
Doña Carlota descubre la verdad sobre la hija de María
Jairo y Jimena hacen el amor
Jairo y Jimena, juntos otra vez