Tras enterarse de que la Garduña ha secuestrado a Miguelito, Juan y el Chato deciden salir a la sierra a buscar el posible refugio de la Organización para liberar al crío. Consiguen capturar a un jinete negro…La relación de amistad entre Pablo y Julio se va haciendo cada vez más íntima hasta el punto de que Pablo termina besando a Julio…Se celebran las votaciones para alcalde de Arazana. La cosa está muy reñida entre don Agapito y Lucero. ¿Quién se llevará la alcaldía? Rafalín será decisivo.