Tras finalizar el torneo con la victoria de Daniel, el entrenador del chico derrotado agrede violentamente a su pupilo por haber perdido. En ese momento llega Miyagui que esquivando los golpes del malvado maestro hace que éste se corte las manos al estrellar sus nudillos contra la ventana de dos automoviles estacionados.
En esta película la técnica estrella queda resumida en la frase "la mejor forma de esquivar un golpe es no estar allí". La trama principal de la película transcurre en Okinawa, la tierra del señor Miyagui. Daniel, que ha roto con su novia, le acompaña durante sus vacaciones de verano.
Allí Miyagui encuentra a su antiguo amigo, y al que fuera su mejor amigo y luego convertido en rival, y con el que tiene cuentas pendientes. Por supuesto este antiguo conocido de Miyagui tiene un discípulo que no tardará en rivalizar con Daniel.
Miyagui ha salvado la vida de su antiguo amigo consiguiendo el perdón de este. Mientras Daniel tiene una nueva novia que jugara un papel fundamental en el final de la película cuando el discípulo malvado la utiliza como rehén para provocar la lucha de Daniel.
Tras fallar con la técnica grulla, Daniel utiliza la técnica de esquivar golpes que ha aprendido durante la película para finalmente vencer a su oponente y quedarse con la chica.
The Karate Kid II